Introduction Guide
初めての方でも迷わない。
初めての方でも迷わない。
はじめの一歩をガイドします。
「登録はしたけど、結局何から始めたらいいかわからない」…そんな方のためのページです。
このページを読めば、導入後すぐにやるべきことや基本機能がわかり、迷わずスタートできます。
1
スムーズな運用のための下準備
はじめに設定する際のポイント
担当者や基本項目を整理し
導入をスムーズに
導入したら、まず取り組むのが初期設定。会計年度や締め日、担当者の役割、操作権限などに加えて、優良な電子帳簿保存を行うかどうかも導入前に整理しておくことで、スムーズにスタートできます。
テンプレートの活用で
ルーティン作業を効率化
日常業務の要となる仕訳入力。よく使う取引内容に応じたテンプレートを作成しておけば、ルーティン業務が格段に効率化。ミスを減らし、作業負担の軽減にもつながります。
前期データの取り込みで
導入時から前期比較
当期のデータを前期と比較する場合は、前期データを先にインポートし、繰越後に当期データを取り込みます。
インポートするデータの範囲は導入前に整理しておくと安心です。
2
導入後に抑えておきたい
3つの基本機能
口座・カードの連携、自動仕訳ルールの設定
銀行口座やクレジットカードと連携することで、入出金データを自動取得。あらかじめ仕訳ルールを登録しておけば、取り込んだデータを仕訳候補に自動変換できます。
入力の手間が大幅に減り、毎日の記帳作業がぐっとラクになります。
他社データから移行（弥生会計に対応）
弥生会計からのデータ移行に対応しています。勘定科目・補助科目・部門・期首残高・仕訳のインポートが可能です。現在ご利用中のデータを活かしながら、スムーズに移行できます。
権限設定で、安心・安全なデータ共有
ユーザーごとに、アクセスできるメニューやデータを設定できます。閲覧・操作できる範囲を事前に制御できるため、社内外との共有も安心。情報管理と業務分担を両立する運用が可能です。
税務シリーズとの連携で
会計業務をもっと効率化できます。
同シリーズの税務ソフトと連携すれば、会計処理から申告データ作成までの流れが一本化。
入力作業が不要になり、申告準備の業務時間を大幅に削減。税理士・会計士の業務効率化を強力に後押しします。
3
よくある質問
導入に関するご質問（FAQ）
会計期間（年度）の開始日はどこで設定できますか？
事業者データ作成時に「会計期間」から設定が可能です。会計期間を登録しないと仕訳の入力ができませんので、最初に設定してください。
勘定科目の編集はどこからできますか？
画面左側のメニュー「設定」→「勘定科目設定」を開いて、任意の科目の編集・追加・削除が可能です。
銀行やクレジットカードとの連携はどこから設定しますか？
画面左側のメニュー「入力」→「金融機関連携」を開いてください。
銀行やクレジットカードとの連携には、MoneytreeIDの作成が必要です。
詳しくは「金融機関と連携して仕訳を入力する」からご確認下さい。
導入後も安心
専門のスタッフが手厚くサポート
無料の電話サポートに加え、導入ガイドや動画マニュアルもご用意。サポートスタッフが導入前後もしっかり支えます。
-
無料電話サポート
リアルタイムで相談できるからこその安心感。ご利用いただけるプランに制限はありません。
-
導入準備から運用まで伴走
導入前はもちろん、導入後も安心してご利用いただけるよう、専門チームのスタッフがしっかりとサポートいたします。
-
動画ガイド＆マニュアル
操作に迷ったときにサッと確認できる動画ガイドをご用意。使い方がすぐ身につきます。
シンプルな操作感を、
まずは体感してください。
＼ 1分で登録完了！／
お問い合わせはこちら
導入前の不安や疑問など、お気軽にご相談ください。
0570-006-810
受付時間：月〜金 10:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝・特別行事を除く）